Leads – ¿Cómo registro un Walk In/lead que llama por teléfono?

Esta sección indica cómo agregar un lead en sistema, para su posterior gestión.

IMPORTANTE: el DNI de un lead es el correo electrónico. Pueden haber dos leads con mismo nombre y apellido, pero obligatoriamente deben tener distinto correo electrónico. De lo contrario, no permitirá añadirlo.

Paso 1: clicar sobre el ícono del extremo superior derecho. «Añadir nueva persona».

Paso 2: completar la información necesaria:

• Nombre
• Apellido
• Móvil
• Dirección: es obligación relevar el Código Postal CP de cada lead
• Método de contacto: cómo ha contactado el lead por primera vez. Los que tendrás que elegir manualmente pueden ser:
  • Referral
  • Llamada entrante
  • Visita de invitado
• Fuente: por una cuestión de métrica, repetir el «Método de contacto»:
  • Referenciado de otro socio
  • Llamada telefónica
  • Visita al estudio – Walk in